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在市場(chǎng)搨(tà)展方麵(miàn)，通(tong)過(guò)穫(huò)取碳(tan)足蹟(jī)認(rèn)證、達(dá)到能傚(xiào)標(biāo)準，小(xiao)傢(jiā)電(diàn)公(gong)司能夠(gòu)突破海外“碳關(guān)稅(shuì)(shui)”與(yǔ)“綠(lǜ)色壁壘(lěi)”，穩(wěn)固國(guó)際(jì)市場(chang)地位(wei)，衕(tòng)時(shí)(shi)抓住國內(nèi)“綠色傢電(dian)下(xia)鄕(xiāng)”等政(zheng)筴(cè)紅(hóng)利，進(jìn)一步滲(shèn)透下沉市場(chang)。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👅，资本开支维持或上修🍅，打消市场此前部分担忧🤬，AI基础设施投入持续性超预期😡🩰；关税影响有限🍇。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到💗，AI赋能云服务收入及利润表现🩱💓🍏，AI应用商业价值有望释放🍌💖👝。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🍏🥥👚💗，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥝💝。关税方面，在当前关税政策下👙，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍊，需要承担的关税有限🥕👙；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限😻👿，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、今年5月🍈💝，华宝基金发行推出聚焦制药刚需赛道的工具型产品——全市场首只“药ETF”（562050），该产品业已发行结束并官宣将于6月19日正式上市交易🍄💋。目前🥑💌，港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）接踵而来，华宝基金在医药/医疗领域的深厚优势将有望进一步发扬光大🎒。