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QVR Advisors 管理合伙(huo)人兼联(lian)席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久(jiu)影响，除非有某些(xie)特殊原因。股市波动率的反应‘幅度(du)不(bu)大，可能很快就会消散’。”

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美国中低收入群体表现出明显的旅行消费收缩现象。在今年第一季度财报电话会议上，美国主要航空公司普遍提到经济不确定性导致“经济舱需求显著疲软”。消费交易数据提供商Consumer Edge的监测也显示👚，美国低收入群体在4月2日美国总统特朗普宣布大规模关税政策后便迅速削减机票消费🧄🤍💋🍓。在线旅游巨头Booking Holdings首席财务官斯滕伯根（Ewout Steenbergen）也称😡，低价住宿供应商正面临明显的客房滞销压力。

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人声(sheng)鼎沸，这(zhe)是创新药曾经熟悉的行(xing)情(qing)，但这一次来得更(geng)猛。有医药分析师(shi)告(gao)诉(su)《每日经济新闻》记(ji)者，现在大(da)家的热情都在创(chuang)新(xin)药，全(quan)行业都在看，包括电子、计算机、TMT，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关(guan)注的公司。

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1、比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只，权重上升0.18%👘🍈🥥。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只🥑，权重上升1.82%👘🤍🧡🩱；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%。中证1000指数中，工业行业样本数量增加10只，权重上升1.06%🍒🧄💝🩱；可选消费行业样本数量增加5只😈🍌💯，权重上升0.93%🍑。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只、343只👄🍊💋，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

2、1🍈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥥🍏，受价格下行的影响较小🩱🥬💕。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍓👿😡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😠👝🥝，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🎒，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍆、煤炭6%）🥬👠🌽😻，消费（食饮8%👚👡👙👘、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👄、电力设备4%）等🩲，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👠🥦🍉💝、信息服务等细分领域👙，包括腾讯🥦🍌、网易💯🥻🍎、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥿🍏🥔🌽，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍄😈，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥝，全部港股从-3%升至12%🥝👞，二者增速差从8pct降至-6pct。