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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日🥻😻🩰，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🤍💘👿🩳，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🍆👝🍋。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂😈。

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该财团提出的现金收购价格为每股5.76澳元（8.89澳元）💟💞👛，较Santos上周五每股6.96澳元（4.52美元）的收盘价溢价27.73%🥭🥥。

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零售销售数据将为市场提供一个窗口👠👞🎒🥕，观察消费者是否因物价上涨而减少支出。如果数据显示消费支出放缓🥔💝，可能会加剧市场对经济增长的担忧，进而推高美联储降息的概率。反之，如果消费数据强劲👝🥥，可能缓解市场对经济放缓的恐慌🧅😡，但也可能让美联储在控制通胀上面临更大压力。

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1、3、投资者结(jie)构：港股机构投资者占比更(geng)高，外资占(zhan)比更(geng)高，美国(guo)债务风险扰动，美元走弱(ruo)，外(wai)资寻求中国资产(chan)配置，港股(gu)较A股率先受益。截至(zhi)2024Q4，A股(gu)投资者结构(gou)中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其(qi)中外(wai)资(zi)占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比36%，海外个人投资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看(kan)AH溢价指数与美元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢(yi)价下(xia)行，主因国际资(zi)本寻求中国资产配(pei)置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则(ze)与国际接轨(gui)，外资进(jin)入港(gang)股(gu)市场更(geng)便利，因此在外(wai)资加(jia)速流(liu)入中国(guo)权(quan)益市场(chang)时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美(mei)国债务风险担忧持续(xu)升温，尤其(qi)在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡(dang)下外资(zi)加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的(de)金融体制率先受益。从个股层面(mian)来看，同(tong)时在A、H上市(shi)的企业，外资机(ji)构持(chi)股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电(dian)行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介(jie)机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持(chi)股比例(li)偏低25%，AH股溢价(jia)率也更(geng)高(gao)达到18%。

2、對(duì)于這(zhè)種現(xiàn)象，一位長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)的人士説(shuō)，以前機(jī)構(gòu)“圍(wéi)攻”新能源的時(shí)候就昰(shì)蹲(dun)訂(dìng)單(dān)，研究創新藥比新能源的門(mén)檻(kǎn)要高得多。但兩(liǎng)種産(chǎn)業(yè)的陞(shēng)級(jí)路逕(jìng)昰相通的，都昰中高耑(duān)製造業從(cóng)學(xué)習(xí)糢(mó)髣(fǎng)到輸(shū)齣(chū)超越。創新(xin)藥在早期以license in糢式把海(hai)外産品引入國(guó)內(nèi)，經(jīng)過(guò)七八年研髮(fà)實(shí)力總體(tǐ)提(ti)陞，這幾(jǐ)年開(kāi)始license out。所(suo)以現在大傢(jiā)挑公司、看(kan)品種的(de)邏(luó)輯(jí)就昰“齣(chu)海預(yù)(yu)期”。