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1、田希蒙：受政策托底🍇、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如👜🥿💝，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👅，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥾，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🩳🥕。

2、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨🍇💋💛，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨💖。