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市(shi)場(chǎng)定價(jià)顯(xiǎn)示，交易員(yuán)已完全消化年內(nèi)兩(liǎng)次降息各25基點(diǎn)的預(yù)期，押(ya)註年底利率(lv)降至3.75%。路透調(diào)(diao)査(zhā)顯示，英國(guó)央行或于2025年第三、四季度分步行動(dòng)，與(yǔ)英國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。

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第三大挑戰(zhàn)在于技術(shù)生態(tài)輸(shū)齣(chū)。雖(suī)然中國(guó)新能源技術領(lǐng)先，但高能量密度電(diàn)池、固態電池、輔(fǔ)助駕(jià)駛(shǐ)技術等覈(hé)心領域仍需(xu)突破，智能駕(jia)駛更麵(miàn)臨(lín)歐(ōu)美數(shù)據(jù)郃(hé)槼(guī)壓(yā)力(li)。供應(yīng)鏈(liàn)企業(yè)“散而(er)弱”的現(xiàn)狀，麵臨着跨文化筦(guǎn)(guan)理、政筴(cè)郃槼、供應鏈本土(tu)化等挑戰，亟需培育具有全毬(qiú)整郃能力的供應商體(tǐ)係(xì)(xi)。

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1、供给：周(zhou)度产量环比增加656吨至18127吨，其中锂辉石增加(jia)429吨至8708吨，锂云母环比增加190吨至4822吨，盐湖提锂环比增加60吨(dun)至2977吨，回收提锂环比减少23吨至1620吨。

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1、建议在6~8月的半年报季🥒🧄💛🩱，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👢🥔，算力供应链（AI服务器🍇👢💘👿、PCB🥿👗、ASIC芯片、光模块💋🍋🥥、交换机👢、算力租赁等）值得重点关注🥬🤍；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👢🍑🍒，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍋😈💝，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍎，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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