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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但(dan)影响A股的核心因(yin)素仍在于自身的(de)结构。本(ben)周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言(yan)更多是(shi)情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价来看，在中(zhong)美谈判利(li)好预(yu)期下，本周(zhou)沪深300风险(xian)溢价(jia)一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击(ji)修复后(hou)，风(feng)险溢价进一步下行(xing)还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来(lai)看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速(su)轮动，部分获(huo)利盘存在止盈需求。

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1、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工(gong)板块环比上涨14个百分(fen)点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快(kuai)速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看(kan)好比例变动较小。

2、日央行預(yù)計(jì)在(zai)下週的會(huì)議(yì)上維(wéi)(wei)持政筴(cè)利率不(bu)變(biàn)。日本央行(xing)更新其對(duì)日本國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的評(píng)估將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)下(xia)週會議的焦點(diǎn)(dian)。日本財(cái)政部下週將與(yǔ)一(yi)級(jí)交易商會麵(miàn)，調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)債券髮(fà)行節(jié)(jie)奏。