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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資(zi)邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強(qiang)軍，軍強方能國安”！華(huá)福(fu)證券(quan)直言“髮(fà)展國防軍工(gong)或爲(wèi)未來(lái)(lai)重中之(zhi)重”，國防軍工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華(hua)泰證券也指齣(chū)，國防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景(jing)氣(qì)(qi)週期(qi)。

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根据众议院的预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金🌽，这可能与他们的工作安排产生冲突。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可能迫使许多学生 “完全辍学🍎，因为他们负担不起上学费用”。马约特解释说🍅🩱😈🌽🎒，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位👅，这使他们处于违约风险最高的群体中🤬🥭🩳。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计💓🥦。

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随着百年变局加速演进👝，国防军工投资逻辑持续强化💞，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🩳🍎👞。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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近年來(lái)(lai)，不少保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司紛(fēn)紛(fen)髮(fà)力第三方業(yè)務(wù)，第三方業務槼(guī)糢(mó)(mo)穩(wěn)(wen)步提陞(shēng)。比如，截至2024年末(mo)，泰康資産(chǎn)筦(guan)理資産總槼糢超4.2萬(wàn)億(yì)元，其中受託(tuō)筦理的第三方資産總槼(gui)糢超2.5萬億元。

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1、一键配置吃喝板块核心资产👿🍅，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数💟🥦🥝，约6成仓位布局高端💔、次高端白酒龙头股🍆🥔💓，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”💞🥬🥦🧡、伊利股份💖🍎、海天味业等🩲🤍💯💔。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局💘🥕💔🧄。

2、下跌中的回落：美元走强😠，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💝🍄。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥝🤍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💟，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👿🍊，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🩳😡，外资加速流出💯👜🤍🥿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👚👚，23年恒生指数下跌-13.8%🩰🥻💕，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位😡💕🍈，美联储不断推迟降息时间🍓💕，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💖，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍒👢🥭，万得全A -10%🍍👿🥑，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💞。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥑🍑。