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随着百年变局加(jia)速演进，国防军工投资逻(luo)辑持续强化，“强国必先强军，军强(qiang)方(fang)能国安”！华福证券直言“发展(zhan)国防军工或为未来(lai)重中之重”，国防军工板块或已进入击球(qiu)区间。华泰证券也指出，国防军(jun)工行业有望(wang)迎(ying)来新一轮高景气周(zhou)期。

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周(zhou)五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全(quan)天震荡调整，创(chuang)业板指、深成指均跌超1%。沪深两(liang)市(shi)全天成交1.47万亿(yi)元(yuan)，较上个交易日放量1955亿元。个股跌(die)多涨(zhang)少(shao)，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用(yong)航空、油气、黄金等避险方向。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🤍🍒💞🩲，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👢，分别为14-15年和19年👗🍓🎒💋🍉。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😻🍓。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥿。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🧡🥒🩲🍏、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥾💋。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩰🎒，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥔🍑🧄、4月两次降准，3、5月两次降息👚🥭🥔🥒🥭；地产方面👢😈🍒👿，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💗；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🧡👄。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍊🍉👢，同期恒生指数涨幅仅18%🥭👡，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👡，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👗💯。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍎，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🧄🍉👝🍉，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍎，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥿。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💔🍈🧅💘，AH溢价指数从115升至128🍌👿。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💓👘💓，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥭，即降准降息的节奏和力度👜💌。

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1、【资金·众寡】 融资资金净流入💞、ETF净流出🥔💖🥒。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元👢；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份🍋🧡🍈💖🥻；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元💝🍏🥝💞。融资资金净买入医药生物、电子、有色金属等💯💝🍅；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多😡💞🥥🍏。重要股东规模扩大，计划减持规模下降。

2、財(cái)聯(lián)社6月16日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 馬(mǎ)(ma)蘭(lán)(lan)）美國(guó)總統(tǒng)特朗普上箇(gè)月(yue)錶(biǎo)示，計(jì)劃(huà)安排**控股的房地美咊(hé)房利美兩(liǎng)傢(jiā)公司重新上市。這(zhè)(zhe)一決(jué)定可能將(jiāng)給(gěi)**帶(dài)來(lái)巨額(é)收益，但華(huá)爾(ěr)街卻(què)對(duì)相關(guān)計劃感到十分(fen)睏(kùn)惑。