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1、供应方面：高频运力端，欧线7🍄、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端😡🍋🍉🍈，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU💛🥦，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🩰🥕🩲，而17000TEU+的交付量相对较低🥦，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🍒。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🧡🍊，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新👅🍎💗💛🍋，暂无需考虑拆解风险。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍄🩲👜、海外流动性环境变化🍋🥭、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬，成长价值或相对均衡🍌💔💛🥔。具体来说，第一，从历史来看🥦🩱🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💛💟🧄🥑。第二🥦🩲，外部流动性方面💛🌽🍋👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒👠🍄🥕，对短期市场或有扰动🍇。第三🍈💓🧡🍅🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌🍏🥑，关注7月政治局会议的表述变化🩰🥦👡。第四，市场交易和增量资金层面👿👗🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💟😠😠🌽，市场风险偏好整体回暖🧡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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財(cái)聯(lián)社6月(yue)29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)(chuang)新創始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)(ji)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)(gai)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收盤(pán)，已有部分PCB産品(pin)應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣8天(tian)5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案(an)已(yi)批量交付的好上(shang)好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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1、机构调研来看💔🌽，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👠👡💕💓🥾。

2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🥕🍅👞👜，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🍓🥔，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🍎😻，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止🍎🍆🩱🍍🍄。