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5、上半年，生豬交易均重(zhong)總體(tǐ)呈(cheng)現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至(zhi)6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初增加1.15公觔/頭，較5年的年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月底，生豬交易均重低位持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反(fan)應(yīng)齣二次育肥逐步入(ru)場(chǎng)，此后，交易均重持續增加，截至5月8日，卓創統(tong)計中國(guó)生豬週度交易均(jun)重126.51公觔/頭，較1月底低點增加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着各地(di)氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育肥補(bǔ)欄意願(yuàn)(yuan)減(jian)弱，交易均重季節(jié)(jie)性下(xia)降。

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6月重要股东增持255亿元💛👞，减持437亿元，净减持182亿元🥿💟🥝🩳，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👿💓🥑🥬。按照截至2025年6月27日收盘价估算😻🤬🍎🧄，2025年7月解禁规模为2567亿元🧄🧡，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🧅👝💞💋🥿，主板592亿元🥬🍇🥒、创业板890亿元🥕🥒、科创板1070亿元、北证15亿元🍓💞👝🍉🤍。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)定性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進一步顯(xiǎn)(xian)示了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預(yu)測(cè)(ce)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年(nian)的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調(diao)高了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是(shi)下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。