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2、具体来看💋🎒🧄🍏,汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化,5月汽车产销同比增幅扩大,新能源车销量延续较高增长🍓🥭,叠加对美直接出口份额近年来有所下降👠🥔,出口敞口风险较小💯👝🥔🩳,外需维持韧性增长,重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👙,销量边际改善🥥🍉🩳,中期业绩增速有望迎来拐点🍉👚🧅🥾。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善,下游需求旺盛,产能延续去化,光伏中期业绩或迎来边际改善🍊🌽。制造业智能化改造需求持续释放🥝,工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大,叠加人形机器人产业化提速🍎🍈🍍👘,特斯拉Optimus量产在即💯🧅👿💟,核心零部件企业率先受益,自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥻。
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亚洲 欧美 韩日 精品 ,6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾,资金面整体宽松👠🩰。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💖🌽😻👡。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后,央行于6月13日再度公告👠🍅,将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💯🍄💔,对冲1820亿元到期量后👛👞,净投放1180亿元🧅💔,为自3月以来连续第4个月超额续作💛👞🍄💯💝。央行继续通过逆回购👡🧅🥬、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥭💔,主动呵护流动性的意愿较强💝🍓,资金利率低位波动,临近月末有所收敛😠。在当前经济数据边际放缓情形下🥥💞,货币政策宽松环境有望继续维持🥦🍌💗,7月资金面有望继续维持宽松。
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