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1、下(xia)半年原糖核心影响(xiang)因素在于巴西(xi)增产预期的(de)兑现(xian)和北半球(qiu)估(gu)产的(de)调整。巴(ba)西方面，正处于压榨高峰期， 开榨(zha)前机构对巴西中南部(bu)入榨甘蔗(zhe)量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预(yu)估在4170-4330万吨之间。巴(ba)西压榨稳步推进，近期有机构(gou)预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维(wei)持高(gao)位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月(yue)处于巴西产量 高峰期，可关注生(sheng)产进度、增(zeng)产预期兑现情况。

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整体看👙，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥥👘🍎。结合工业企业盈利👠💓、库存周期、合同负债增速🥭👢🥾、二季度行业中观景气度等维度🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💔💕🥔🥦💖，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🤍🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈🍊👘🥥，部分领域景气度有所回暖😈🥔💋，中报盈利或有改善🧅💘🍅，如汽车、光伏🍇🥕😈💘、自动化设备等；3）消费服务领域🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱🩱🍇、农副产品🍄、家电、家具、饰品🩰💓🍎🧄🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗😻💌、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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