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综合以上，行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。

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从目(mu)前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费(fei)出口相对(dui)强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳(wen)定需求的措(cuo)施。近期(qi)国内投资链大宗商品(pin)有企稳回(hui)升的态势(shi)，可能反应了这(zhe)种预期。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能(neng)性较(jiao)大。

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