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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍄🍆🥾👿🩱，工业企业盈利数据🩰🍅🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍊🍄💞💝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💘👿，半导体、光学光电子、消费电子🥦💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽👿🍅👙🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧅🍇、自动化设备等👿；3）消费服务领域👝🍒，受益于扩消费政策提振💗🥔🥬😻、电商平台大促🩰👅👄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔🥑🍉，其中饮料乳品、农副产品💛、家电、家具👄🍏、饰品🥭🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕🥥🥑、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓，叠加供给刚性或受限🥕👗，中报业绩有望边际改善🍌👞🧄👄。

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