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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观😡🍌🥒💔🥔。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍒，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍉💕🍅，促消费🥒👠🥑🥭😈、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥔🍇，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整💖，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥒👿，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💝💝，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、2025年上半年🍏👝🤬🍌😈，虽然政策不确定性有明显升高🥦💕🍓👜，但全球经济整体平稳运行👡🍆🥔，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动💟🥑💋。非美地区因货币政策相对宽松👠🥬，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约💞🍅。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🩳👙🥥👿，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🥿💝😻👞。行业层面展望下半年🥥，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🍌💌🍒、软件🎒💋💌👝、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融💯，我们对消费以及偏消费的制造业（家电👡🥿😠🥦、汽车）、大宗原材料保持谨慎👛💓🥔🥻。

2、赴港上市募资5亿美元，表面是(shi)补充运营资(zi)金的财务操作，实质是石头科技在全球棋局中的战略重构(gou)：一方面(mian)，港股(gu)国际化(hua)资本平台能更好匹配(pei)企业53.5%的(de)海外营(ying)收结构，为应(ying)对关税的越南产能(neng)扩(kuo)张(zhang)、本土化研发提供弹药；另一方面，在机构投资者撤离、创始人套现的信任危机下，新融资渠道(dao)可避免65亿现金储备在价(jia)格战与技术(shu)投(tou)入中被快速消耗。