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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🥻。日本的外需股票（汽车😡、机械👠🎒🍅😻、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响👡😠🧅🍑，相对波动与不确定性或较大。与此相对🥕🍈👠🍏，内需股票（银行🥒👛💕、保险🤬💖💛、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🥻💖。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策💝，7月期间日本将举行参议院选举👙，届时会带来政策的不确定性🧅🍒🍋。目前来看🤬🥔，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭💓🍄👢🍆，则在政策上更多或是利好。

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其次，利率降至低位后，长期国债收益破2与存款利率破1，中国股市的无风险利率实质性降低，投资股票的机会成本下降，长期入市和居民入市进入历(li)史(shi)转(zhuan)折点。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩲🍅🤬👜🍈，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍑💝，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍌🍈。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😠👠，万得全A全年上涨9%🎒💌，结构上电力设备领涨🍏😻🍒，此外有色金属、煤炭🩳🩳👠、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍈🩳🧅🍄，同样涨幅居前🍑，AH溢价指数从130升至149🍍🍏💝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💛💓🥥👙，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💝🍋🥒。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍒👝，但短期概率不大🎒🍈🍉👚💝。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍒🥕🍇🩳，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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