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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半(ban)场(chang)是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金(jin)通(tong)过信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进入实体(ti)经济(ji)。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红(hong)能力(li)占优。牛市上下半场的(de)切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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1、4月的贸易战再次提醒(xing)我们，当(dang)中国资产(chan)的长(zhang)期重估已经成为一个共识(shi)的时候，任何过度反应一些外部(bu)冲击因素而(er)进行的交易，回头来看出错率都很(hen)高。不过，油价上涨能阶段性缓解工(gong)业品价格下行压力，更重要的是(shi)高油价将阻碍(ai)美国通(tong)胀(zhang)回落。今年2月以来，美国(guo)CPI能(neng)源分(fen)项进(jin)入同比下跌(die)区间，带动全口(kou)径CPI同(tong)比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给(gei)因素飙升，该抑制(zhi)作用(yong)势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可(ke)能会影响到(dao)减税法(fa)案的推进，同时也(ye)制约特朗普(pu)在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看(kan)问题，中东的冲突对中国资(zi)产未必有负面影响。

2、展朢(wàng)后市，國(guó)元證(zheng)券(quan)錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)(mian)，去庫(kù)存(cun)、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)(zan)時(shí)承壓(yā)(ya)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品(pin)牌、渠道(dao)力領(lǐng)先，韌(rèn)(ren)性強(qiáng)的高(gao)耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)(jiao)好、勢(shì)(shi)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。大衆品方麵，啤(pi)酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業(ye)上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)(nai)價(jià)格底部企(qi)穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。