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作为对外许可交易对价一部分👛💌👡，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证），约占股23%💯👢🍑🍑。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款，以及高个位数至双位数销售提成款。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易(yi)的对象并(bing)不(bu)是传统意(yi)义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是(shi)押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上(shang)市公司。截至今年(nian)一季度末，该(gai)公司账面现金还剩5000万美元，短期投(tou)资近1000万美(mei)元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员(yuan)95%，还剩(sheng)8个人维(wei)持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎(hu)绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物(wu)拿泰它(ta)西普BD出海了(le)，实(shi)际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付(fu)款资金能否到位目前还存在不确定性。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月(yue)盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業(ye)，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量(liang)，航空航天相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相(xiang)關裝寘行業(ye)利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求(qiu)受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提(ti)振(zhen)，智能消費設備製造行(xing)業利潤衕比(bi)增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，消費品製造業其(qi)他傢(jiā)用電(diàn)力器具製(zhi)造、傢用廚(chú)(chu)房電器具製造行業利(li)潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副(fu)食品加工業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)(yin)茶製(zhi)造利潤增幅擴大。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支(zhi)持性政策，例如(ru)1999年推出“搞活资(zi)本市场(chang)六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业(ye)板、2019年推(tui)出科创板。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💋🍎🍓。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥕，2025年7月解禁规模为2567亿元👜，解禁规模较2025年6月扩大💝🧡，不同板块解禁规模来看👚🎒，主板592亿元、创业板890亿元🍈💖🥭🥾、科创板1070亿元🍋🍎🍓🍅👗、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍆👡，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💋。