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全球降息空间再度打开🧅💌，A股“稳中向好”延续🍎🌽🥬。海外方面🥒💞🥬，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👡；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💞，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍅，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👛😈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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這(zhè)其中也包(bao)括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息(xi)時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美(mei)聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性(xing)，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三(san)地上市公司被调研次数(shu)来看，沪市上(shang)市公司累计被调(diao)研93次，深市(shi)上市公司累计被调研166次，北(bei)证上市公司累计被调研12次(ci)。

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值得关注的是💘👗🥿💌，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风🥿👠🥭。上日已有超7400万元资金提前进场。

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1、战略上🥦，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💔👘、政策基调积极👛💞、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💕👜💗，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👜，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🤬🩰👡。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👢😡👢，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍎。与此同时👙😡，更重要的是2014年二季度🍎🥿💗，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥕👠😻。2020年7月突破后形成的牛市🍇😻🤬🥬，是盈利很强的牛市💯🥝🥦🍉，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💘💓。

2、勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)降溫(wēn)的蹟(jī)象成爲(wèi)圍(wéi)繞(rào)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)爭(zheng)論(lùn)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)部分(fen)，也使即將(jiāng)于北京時(shí)間(jiān)週四20:30公(gong)佈(bù)的美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告更(geng)受矚目。經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)計(jì)，報告將(jiang)顯(xiǎn)示美國6月非辳就業人數(shù)增加11.6萬(wàn)，低于5月的13.9萬;失業率預(yu)計將從(cóng)(cong)5月的4.2%上陞(shēng)至4.3%。