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陈健玮：关注五个方面的投资机(ji)会：一是科(ke)技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能等；二是消费(fei)复苏和(he)品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌等；三是高股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿的个股(gu)估值(zhi)中枢将得到提升；四是(shi)事件驱动(dong)型的投资机会(hui)，投资(zi)者可择机增配被错误定价的(de)优质资产(chan)，或阶(jie)段性增配黄金(jin)类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出(chu)现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议(yi)适度进行逆向布局。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下💋💞🤍，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥔👅。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥕。6月央行主动呵护流动性意愿较强💯🤬，资金面整体宽松💌💔🍓🥑，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥭🩲，各类增量资金相对均衡。资金供给端👅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥿💗🩲，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧄🍄💖，融资资金净流入规模扩大🍌👗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😻🥑，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍈🍄🍊。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💟👅👜。