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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指(zhi)数的(de)逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回报率股票(piao)，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代(dai)，A股自由(you)现金流收益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风(feng)险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量(liang)资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风(feng)格(ge)的演变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑(ji)之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复(fu)和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，2024年，瀘(lú)州銀(yín)行髮(fà)行6億(yì)元槼(guī)糢(mó)無(wú)固定期限資本債(zhài)券（永續(xù)債）。在內(nèi)源性資本補(bǔ)充(chong)以及永續債(zhai)髮行(xing)的(de)推動(dòng)下，截至2024年末，該(gāi)行資本充足率13.12%、一級(jí)資本充足(zu)率10.15%、覈(hé)心一(yi)級資本充足率8.27%，較(jiào)(jiao)上年末提陞(shēng)0.38、0.54、0.15箇(gè)百分點(diǎn)。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🥾🍑，300950）发布公告🩰，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍑👗💋💋，并同步募集配套资金🍆。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍎，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌🍎👗💟🍓🧡，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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另一个罚单显示，证监会对(dui)大(da)信所为(wei)上市公司广汇物流提供审计(ji)服务未勤勉尽责行为进(jin)行了立案调查(cha)。经查明，大信所(suo)为广(guang)汇物流提供年报审计(ji)服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载(zai)，同时，对广汇(hui)物流(liu)2022年(nian)年度财务报表审计(ji)过(guo)程中未(wei)勤(qin)勉尽责。签字注册会计师(shi)郭春亮、卓红英为(wei)直接负责的主管人(ren)员。

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1、据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查🍑😈。经查明🧅💋👘，大信所出具的星星科技2019年💌🥝🍍、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度😡、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

2、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大💛🩰👛、低渗透率的🎒🍓，加速提升的方向包括AI硬件及应用💖，人形机器人💌，固态电池💋🥬👞👄，信创半导体国产化🧅，可控核聚变，军贸出海🤍，新消费，创新药。