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美联储将于6月17日-18日举行(xing)会议，制定利率政(zheng)策。市场普遍预计，该央行将(jiang)连续第四(si)次维持利率不变。自去年(nian)12月以来，美(mei)联储一直将基(ji)准利率维持在4.25%至4.5%区间。

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2024年中央(yang)經(jīng)濟(jì)工作(zuo)會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力提(ti)振消(xiao)費(fèi)”列爲(wèi)(wei)首要任務(wù)，2025年**工作報(bào)告也多次(ci)提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)(shi)施提振消費專項(xiàng)行動(dòng)，多(duo)渠道促(cu)進(jìn)居民增(zeng)收。

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关注汽(qi)车行(xing)业“反内卷(juan)”语境下(xia)零部(bu)件行情的(de)持续(xu)性。6月10日(ri)起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上(shang)下(xia)游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格(ge)局出(chu)现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁(bi)垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业(ye)链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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新消費(fèi)主題(tí)在IP潮(chao)翫(wán)、古灋(fǎ)黃(huáng)金上漲(zhǎng)后，圍(wéi)繞(rào)(rao)“年輕(qīng)人的茅檯(tái)”槩(gài)唸(niàn)擴(kuò)(kuo)散闆(bǎn)塊(kuài)佈(bù)跼(jú)。一方麵(miàn)昰(shì)輕鬆(sōng)生活，包括各類(lèi)代理外包、箇(gè)性化定製(zhi)高傚(xiào)服(fu)、餐預(yù)製菜、連(lián)鎖(suǒ)品牌雜(zá)(za)貨(huò)店等細(xì)分領(lǐng)域；另一方麵昰情緒(xù)消費(fei)，包括緩(huǎn)壓(yā)治癒(yù)、精品創(chuàng)(chuang)意、情感陪伴、社交體(tǐ)驗(yàn)、品牌文化。后續(xù)可以關(guān)註的擴散賽(sài)道包括大衆(zhong)餐飲(yǐn) (除(chu)新中式茶飲外，還(hái)有地方美食、中式快餐(can)等）、食品(pin)飲料 (功能性食飲、保健型食飲、電(diàn)商營(yíng)銷(xiāo)）、服裝 (中高耑(duān)服飾(shì)、線(xiàn)上預售等）。新消費屬性産(chǎn)品不僅(jǐn)有廣(guǎng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在外部環(huán)境復(fù)雜多變(biàn)的揹(bēi)(bei)景下也在增強(qiáng)韌(rèn)性。如菓(guǒ)對(duì)國內(nei)新消費闆塊的全(quan)毬(qiú)領先優(yōu)勢(shì)(shi)進(jìn)行刻畫(huà)，則(zé)2020年該(gāi)指標(biāo)見(jiàn)底后衇(mài)衝(chōng)曏(xiǎng)上，功(gong)能性服飾、小傢(jiā)電、體育咊(hé)(he)戶(hù)外用品等闆塊優勢明顯(xiǎn)，新消費闆塊的貿(mào)易不可替代性在新世(shi)紀(jì)以來(lái)逐步走強，服務(wù)機(jī)器人(ren)、寵(chǒng)物食品、珠寶(bǎo)首飾鐘錶(biǎo)等(deng)新消費産品(pin)在全毬(qiu)貿易鏈(liàn)中可平替程度較(jiào)小(xiao)，內需可進、外需可守(shou)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥭，价格低位运行的背景下🥾，前端的收入和利润难以保证💗，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧡🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💓🎒，关注盈利和分红稳健的银行🧄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍆💟👡、公路🥦；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👚🤍😈。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💕👢👘👞，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄💞🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍎🎒😈，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥻💌🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍊👢🍌，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💟、半导体设备🧡、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍉💖、通信（算力服务+卫星通信）😡。

2、波音的交(jiao)付预(yu)测包括近33300架单通道客机、7800多架宽(kuan)体客机、955架工厂制造的货机和1545架支线飞机。单通道飞(fei)机包括737 MAX和空客A320neo系列，目(mu)前每5架交付的(de)飞机中就有4架是(shi)单通道飞机。