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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%👘🥿🍉，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布🍍，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目🍆。

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具体板块配置上，AI推理算力及应用💝🧅、TMT💖😻🍈🥝、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外🧅，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确(que)将制(zhi)定“互联网+”行(xing)动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策(ce)催(cui)化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行(xing)两(liang)次全面降准(zhun)，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布(bu)的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松(song)加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注(zhu)货(huo)币宽(kuan)松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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中东局(ju)势(shi)升(sheng)级消息(xi)频传(chuan)，国防军工、通用航空等午后急(ji)速拉(la)涨，航空装备、地面(mian)兵装、军工电子等集(ji)体(ti)上攻，中航(hang)成飞盘(pan)中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热(re)门国防军(jun)工ETF（512810）、通用航空ETF华宝(bao)（159231）午后双双放量冲高，截至(zhi)收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、由于公司处于亏损状态，净利率为负。不过(guo)，经(jing)调整后的(de)净利率（非国(guo)际财务报告准则(ze)计量）呈现出改善趋势。2021年经调整净利率为-96.7%，2022年为(wei)-56.1%，2023年为-20.7%，2024年上半年为-24.8%。虽然仍为(wei)亏损(sun)，但亏损占收入的比例在逐渐减少，显示出公司运营效率有所(suo)提高。

2、另外，中国全球竞争力提升的验证过程🍆🥥，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨👡🧅🩳，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。