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撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)(yin)河證券建(jian)議(yì)投資者，中期維(wéi)度下（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)很(hen)重要的(de)邏(luó)輯(jí)(ji)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期建議關(guān)註業(ye)績確(què)定性相對(duì)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交易則(zé)需關註成交額(é)(e)，隻要流動(dòng)(dong)性昰充沛的，一些代錶(biǎo)(biao)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏可(ke)能保持(chi)更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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尽管如此(ci)，Meta 的最终目标是让(rang)尽可能多的人愿意(yi)使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么(me)不向所(suo)有想要(yao)使用其软件的人收(shou)费呢？因为每当有公司对其模型进(jin)行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型。

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行业层面🥔👗，展望7月份🥕🥒，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩳🍎，工业企业盈利数据💕🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩲🩱😻🍌、运营商👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜👝🩰💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜🍊🥭，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖👡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧅💗👿👢，其中饮料乳品🍍🍈🍋、农副产品😈、家电🌽💖、家具、饰品👙🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒、燃气、电力👜🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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克拉克表示🍇😡，这也对极端的投资组合配置产生了影响🩱💌💝。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低🤍🍄，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🤬🧄，较5月前值295亿份继续回升🌽🤍。2025年5月🎒，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍅，净赎回比例为1.56%🧅🩱。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍍🍆😡😻。

2、（2）消費(fèi)上(shang)看(kan)，多晶硅月産(chǎn)量持續(xù)處(chù)于低位，后(hou)續行業(yè)(ye)自律或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持，對(duì)于工(gong)業硅需求拉(la)動(dòng)有限(xian)。有機(jī)硅廠(chǎng)開(kāi)工率有所迴(huí)(hui)陞(shēng)，后續對工業硅需求預(yù)計(jì)持(chi)穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)金廠(chang)生産持(chi)穩(wen)，對工業硅(gui)需求影響(xiǎng)(xiang)較(jiào)小。