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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳(wen)健(jian)的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由现金(jin)流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日👘，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元🍑；6月13日🍅，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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