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整体看🧅🍌，1-4月工业企业盈利有所改善💞，但5、6月随着出口增速的收窄🥕，盈利预计边际放缓🌽🍈😠😻💔。结合工业企业盈利、库存周期💛🥝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏、光学光电子🌽😠、消费电子💞、运营商💞👢🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅💗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝🍆🍆🥥，如汽车、光伏、自动化设备等🥕🩱；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠🍍，有望延续两位数增长🥥，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💖👘💖、饰品🍏🧄🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦😡；此外贵金属、燃气🥭🤬🥥、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍏👚🩱。

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2、►  “流动性过剩”下资(zi)金寻求有限回报，进(jin)一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结(jie)不是(shi)钱不够多或(huo)利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上(shang)，当前中国M2高达(da)325万(wan)亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是(shi)历史新高，145万亿人民币的储蓄(xu)规模也是历史高点。利率(lv)水平不仅是历史低点，在全球范围(wei)也接近(jin)最低。与此(ci)同时，微观流动性上，5月香港因金管局(ju)投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供(gong)了相(xiang)当充(chong)裕的流动性环境。之所以出(chu)现这(zhe)种情形，与金管局为(wei)了对冲港币此(ci)前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是(shi)，本轮投放的(de)规模和速度都(dou)远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否(fou)要操作以及何(he)时操作，但可以决定如何操作。不(bu)过短期来看，Hibor难以更低，流动(dong)性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管(guan)局也(ye)时(shi)隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。