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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续(xu)性。6月(yue)10日起(qi)，多家头部车(che)企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽(sui)然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整(zheng)车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧(qi)最近一次是在(zai)2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车(che)板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩(suo)，而零(ling)部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此(ci)次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续(xu)则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计(ji)会逐步延续回暖(nuan)态势(shi)。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因(yin)兼具成长性与(yu)确定性成为资金共识方向。从行(xing)业分布(bu)看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美(mei)妆等A股相对(dui)稀缺的板块，构建起填补市场空白的新(xin)兴消费生态；A股新消(xiao)费则在(zai)IP经济、古法金饰等领域持续走强(qiang)，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前(qian)市场环境下或具备较强的配置价值。

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1、股票交易对账单（如对账单(dan)上未显示完整的身份证号(hao)码，需另外打印股(gu)东信息(xi)表；对账期间(jian)从(cong)第一次买入(ru)至完(wan)全卖出(chu)（或打(da)印对账单之日）

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