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1、转机出现在今(jin)年2月的日美首脑峰会后。4月，特(te)朗普**对双方拟议的合(he)并展开了新(xin)一(yi)轮为期45天(tian)的国家安全审查。5月23日(ri)，也就是上述(shu)国家安全(quan)审查结束之际(ji)，特朗普在其社(she)交媒体平台“真实社交”上发文，对美钢与日铁结(jie)成“合作伙(huo)伴关系”一事“开绿灯”。根据时间表，在美方相关机构完成安全(quan)审查后，特朗普有至少15天时间决定是否批准该交易。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前(qian)端的收入和利润(run)难以(yi)保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营(ying)基(ji)本面(mian)延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。