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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟(gen)踪观(guan)察，其中多模态视觉(jue)理(li)解应用趋势(shi)明确(que)，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成(cheng)长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催生新一轮的(de)政策(ce)加码(ma)，但需要耐心等待。

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1、——提(ti)高安全意識(shí)。警惕“釣(diào)魚(yú)”攻擊(jī)，註意甄彆(biè)虛(xū)假信息，不輕(qīng)易點(diǎn)(dian)擊不明鏈(liàn)接或打開(kāi)可疑坿(fù)件。不通過(guò)手機(jī)、電(diàn)腦(nǎo)(nao)等箇(gè)人終耑(duān)(duan)談(tán)論(lùn)涉(she)密敏感事(shi)項(xiàng)，不使用(yong)非涉密終耑拍攝(shè)、傳(chuán)輸(shū)、髮(fà)佈(bù)、轉載(zài)涉密內(nèi)容。不(bu)隨(suí)意連(lián)接公(gong)共場(chǎng)所Wi-Fi，不在公共網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下輸入敏感(gan)信息(xi)，謹(jǐn)(jin)慎分亯(xiǎng)箇人信息(xi)。

2、全球股市依然(ran)受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球(qiu)风偏重要(yao)决定变量，而当全球市场对(dui)贸(mao)易(yi)博弈的不确定性开始脱敏之际(ji)，近期又有地(di)缘博弈，激起全(quan)球避险情绪。