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短期金融搭台🍌，成长唱戏🥦。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥿，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💛🥻，待短期市场关注度回落后🍏🍑，仍是配置机会💝😡。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👛🥒😻。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💝🥭🍍🥕、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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下(xia)半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對(dui)經濟預(yù)(yu)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比(bi)今年(nian)3月的預測(cè)(ce)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯(lian)儲進一步調(diao)低了2025年的經濟(ji)增速(su)預期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預(yu)期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥬👠🍌、电商平台大促🥬、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🥥，粮油食品💔💘、家电、家具😈🍓、金银珠宝等零售延续较高景气🍑😻，相关领域盈利有望持续改善🍓🍋😡👅。

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1、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数(shu)据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策(ce)的不确定性(xing)也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种(zhong)组合 “对于任何想要规(gui)划未来几年(nian)的人来说都(dou)不是理想情况”。

2、目前来看🍍💓，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👜😈🤍😡👿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👅💕🤬。A股面临的外部环境扰动降低🧡。