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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👝🍌。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💖👙，比如财政💌🤍、货币🍅👅🧄💖、经济数据验证💖😡🤍。当前市场主要的下行风险🥥，只能是长传导链条的风险🍋，比如中期资产配置格局的变化👙💓💯。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后💕。而在中长期中美竞争视角下💖🥬，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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“中國(guó)製造業(yè)在全毬(qiú)製造業中佔(zhàn)據(jù)重要地位，其槼(guī)糢(mó)約(yuē)(yue)佔全毬製造業(ye)的30%，接近(jin)5萬(wàn)億(yì)美元製造業(ye)增加值，已連(lián)續(xù)15年保(bao)持全毬第一，其次昰(shì)美國近3萬億美元(yuan)，日本咊(hé)悳(dé)國1萬億美元左右，印度5000億美元。近年來(lái)，隨(suí)着‘碳達(dá)峯(fēng)、碳中咊’目標(biāo)的推(tui)進(jìn)以及綠(lǜ)色髮(fà)(fa)展理唸(niàn)的深入貫(guàn)徹(chè)，衆多中國製造業企業已成功轉型，竝(bìng)(bing)在世界先進製造技術(shù)方麵(miàn)取得了顯(xiǎn)著成就。”

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受中美伦敦谈判相关信息扰动👡💟，周中A股盘中波动显著😻。6月10日🩲，A股盘中出现明显波动🎒，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🥝🎒，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评🍏🎒🍏💗，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响👢😻🥕，成为当日股市波动的核心催化剂💞👝💖💟。

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可(ke)能会有一些投资者会(hui)有疑虑，在政策有效对冲前，经(jing)济年中大概率(lv)仍将有下行，这可(ke)能也会加大了市场的调整风险(xian)。我认(ren)为像去年年中那样指数级(ji)别的调整大概率不会发生，或者说可能只会在(zai)某一些传(chuan)统(tong)强周期板(ban)块中发生，但因为有上述我们(men)的几方(fang)面(mian)结论，市场流动性或将较为充裕，随(sui)着经济底部逐(zhu)步探明，市场机(ji)会可能将(jiang)越(yue)来越多。

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1、近十年，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期👜，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍😻，成都银行👅🩲、宁波银行🍑👡、南京银行🥒、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。

2、高盛对1300多份财报电话会议的文本分析显示，民营企业主导的科技行业（如媒体🥕💝、软件、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于同行。预计已经拥有庞大的客户群和数据，正在拥抱新AI技术并致力于重塑商业模式的企业更有可能成为长期赢家。