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如今🥿🍇，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🥔🍍，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥑👞，未来的走势绝非一目了然。

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我们认为👿👄😈🥭，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💔，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💞。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥔，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍉🍍。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科(ke)技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

2、在《提请函》中，宏语商(shang)务等6名股东直言(yan)，经与伊(yi)泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰(tai)煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。