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下跌中的(de)回落：美元(yuan)走(zou)强，外(wai)资(zi)流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两(liang)次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的(de)港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益(yi)率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加(jia)大，外(wai)资加速流出(chu)，外资流出对(dui)外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地(di)，预计将在未来(lai)10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务(wu)，这意味着美(mei)国(guo)公共(gong)债务与GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美(mei)债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担(dan)忧可能(neng)引发(fa)美元进一步走弱。

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本次伦敦(dun)谈(tan)判达成“框(kuang)架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方(fang)在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实(shi)施日(ri)内瓦共识(shi)的(de)协议框架，为未来(lai)进一步磋商(shang)提供了结构性基础。结合中美两方发(fa)布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑(lv)在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷(pen)气式发动机(ji)零件等领域；相应的，中国将在(zai)稀土出(chu)口(kou)上适度放宽管控(kong)。这一结果符合(he)我们此(ci)前(qian)的预判。

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2、第一财经记者就上述三笔贷款及相关诉讼情况🍑🍊，向兰州银行发送采访邮件了解求证💕👜🥑，兰州银行相关负责人回应记者称，时隔久远，且债权已转移🍅，有关情况需要调查了解。截至发稿时，记者未得到对方进一步的回应。