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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势💔👚，抢占市场份额🍌。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍊🎒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄，分别以25/3/20🥾🥭、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍏🍏🌽🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩳👘、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💘👗、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍅🍌💋💌🤬；而另一方面🩱🍌🍋🧄🥑，资金脉冲加速🧡💋💋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥥，结合估值🍏、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍍，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👡🍎🥾👙。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💔🥬💟。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💛、军工🍄🧅🍒、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥦😡、长期维度下，均是乐观因素占优👛🌽🩰🥝💘。

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1、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司💞。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司👅👅👝👅，以提升自身在人工智能领域的发展前景🥬👝😻。

2、临近调整(zheng)日，已有广发证券、中信证券、中国银(yin)河证券(quan)等多家内地券商(shang)发布香港市(shi)场调整股份交收费(fei)结构相关安排(pai)的公告，提醒港股通、B转(zhuan)H、H股“全流通”的投资者(zhe)注意。