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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引(yin)擎。另一方面，国内供(gong)需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废(fei)铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的风(feng)险。下(xia)半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤(ji)仓风(feng)险？笔者(zhe)认为(wei)，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水风险不容(rong)忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年(nian)要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜(tong)进口(kou)关税(shui)确定，无论是否加征关(guan)税(shui)则意(yi)味着溢价的消失，美(mei)232调查(cha)结果可能是(shi)重要的(de)时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次(ci)面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪(wei)时(shi)段。

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1、由(you)于库存指向仍相对悲(bei)观，油价下半年存在中(zhong)枢(shu)继续下移的(de)压力，累库预期(qi)的结束主要寄希望(wang)于供应端(duan)产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素(su)导致伊朗(lang)等国出现产量(liang)或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续(xu)反弹空配的思路。OPEC+ 增产(chan)加快，美国产量高位回(hui)落的情形下，轻重油价(jia)差有(you)望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中(zhong)东(dong)原油相对弱势(shi)的预期(qi)下亦存在做缩机会。

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