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3、库(ku)存：一季度港(gang)口库存持续增加(jia)，一方面(mian)由于烯(xi)烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配(pei)。二(er)季度来看，3月伊朗装船(chuan)开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或(huo)由于(yu)甲醇价(jia)格偏强(qiang)，引起(qi)下(xia)游负反馈，导致(zhi)库存增加，四(si)季度预计(ji)伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累(lei)库速度减慢。

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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈(cheng)现(xian)指(zhi)数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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