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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权(quan)益资产在流(liu)动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债(zhai)务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再(zai)通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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