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消息面上，6月24日至26日，2025（第十(shi)三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会(hui)主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿(yan)与战(zhan)略趋势(shi)，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈(mai)向实际产业落(luo)地(di)。

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同(tong)时，美元快速贬值，触(chu)发(fa)了港币的强方兑换保证机制(zhi)，令香港金管局(ju)向(xiang)市场抛(pao)售港元，显著强化了(le)港股流动性环境(jing)。资金面上，A股市场权重股纷(fen)纷赴港上市，意味着港股在中(zhong)国市场的(de)战略地位提升，内资、外资轮(lun)番成为做多主力(li)。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄👅。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🥾🥦，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🍉🍑😡，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🍏🥥🥾👚🍍；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🍊；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🤍💓💖，同比由正转负至 -2.72%💓🥥🎒，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%💔。

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风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)(jiang)有(you)1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)(ni)于(yu)下週二（7月(yue)1日）申(shen)購的衕(tòng)宇新材(cai)，主營(yíng)業(yè)務(wù)(wu)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于(yu)覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

2、據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)(zan)無(wú)A股上市公司披(pi)露(lu)增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技(ji)、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)(hua)通(tong)、新(xin)乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持(chi)情況。