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流经霍尔木(mu)兹(zi)海峡的石油——存在风险，但海峡封闭(bi)的可能性低： 目前，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及(ji)全球(qiu)20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海(hai)峡。尽管石油价格对伊(yi)朗(lang)遭(zao)受攻击的反应存在非线性特(te)征，凸显了在考虑霍尔木(mu)兹海峡战(zhan)略重要性(xing)时需评(ping)估(gu)伊朗报复行动的必要(yao)性，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然(ran)极低，主要原因在于此(ci)类事件从未(wei)发(fa)生过。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃(ling)配(pei)置。我们继续维持年度策略(lve)《再通(tong)胀牛(niu)市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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