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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港(gang)股表现。20年末至21年(nian)初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春节后，核心(xin)资产(chan)泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀(zhang)推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结构上(shang)电力设备(bei)领涨，此外有(you)色金属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期(qi)资源品受通(tong)胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金(jin)融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因(yin)之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回(hui)升，A股(gu)业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海(hai)外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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