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我们认为2H25用电(dian)需求增(zeng)长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景(jing)气，仅当前在建数据中(zhong)心容量可(ke)支撑未来(lai)2-3年投(tou)产量维持高(gao)位，即未来2-3年内美(mei)国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边(bian)际上缓解了部分供应紧张；但新能源(yuan)补(bu)贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外(wai)，气电由于产能紧缺、交期拉长(zhang)，3-4年内投产新装机量有限，我(wo)们认为未来(lai)3-4年(nian)内缺电势头难以逆(ni)转，看好远期批发电价继(ji)续上行。

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短期海外扰动增加，贵金(jin)属和油气出(chu)现(xian)脉(mai)冲(chong)式修(xiu)复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮(yin)品、美妆个护)和(he)创新药龙头本身(shen)在景气叙事中。本身(shen)是(shi)符(fu)合基本面趋势投资(zi)的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维(wei)持高举高打，股价上行趋势未结(jie)束。短期高(gao)位波动加剧，但还不(bu)是中级别风险。但我(wo)们仍审慎看待(dai)新消费(fei)赚钱效(xiao)应扩散行情，目前(qian)新消(xiao)费行情已扩散至低(di)性价比区域，指(zhi)向休整波段。

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以2024年(nian)为例，人保养(yang)老管理费收入达到(dao)了7.68亿(yi)元(yuan)，同比大增74.55%，所占总营收的比重高达78.61%。其中，养老金产品管理费收入为绝对贡献主力，达(da)到(dao)了3.09亿元，同比增长6.55%；其次则是职业年金和企业年金，管理费(fei)收入分别为2.73亿元、1.42亿元，同比分别大幅(fu)增长(zhang)了162.5%、222.73%，增速远超养(yang)老金产品，成为带动当年收入增长重要(yao)分支力量。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)企業(yè)超2.5萬(wàn)傢、專精特新“小巨人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)(xing)産(chǎn)(chan)業增(zeng)加值佔(zhàn)GDP比重達(dá)42.3%，全社會(huì)研髮(fà)投(tou)入佔(zhan)GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次(ci)于北京），其中企業研髮投入佔全社會研髮投入比重達94.9%、總量居全國第一(yi)；新能源汽車(chē)、人工智能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低空與(yǔ)空天等(deng)新(xin)興産業蓬勃髮(fa)展，新能源汽車産量躍(yuè)居全國城市首位。

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1、作(zuo)爲(wèi)A股調(diào)味品龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)，海天味業展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)韌(rèn)性，從(cóng)2014年上市至2024年，公司營(yíng)收從98億(yì)元一路攀陞(shēng)至269億元，遠(yuǎn)超其他調味品行業企業，穩(wěn)居行業龍(long)頭。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年—2024年，海天味業實(shí)現營收256.1億元、245.59億元、269.01億元，分彆(biè)錄(lù)得淨(jìng)利潤(rùn)62億元、56.42億元、63.55億元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年受“食(shi)品添加劑(jì)雙(shuāng)(shuang)標(biāo)(biao)”事件影響(xiǎng)，業績(jī)齣現下滑，短期承壓(yā)，但在2024年，海天味業經(jīng)過(guò)優(yōu)化産(chǎn)品結(jié)構(gòu)等係(xì)列(lie)擧(jǔ)措，業績重迴(huí)增(zeng)長軌(guǐ)道。

2、由于增加财政支出的讨论令围绕日本长期财政(zheng)健康状况(kuang)的担忧加剧，最(zui)近超长期债券收益率波动性上升，市场对日本财务省将重新评估本(ben)财年债(zhai)券(quan)发行计(ji)划(hua)的预期也随之升温。