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下跌中(zhong)的回落(luo)：美元(yuan)走强，外资流(liu)出，高(gao)外资持股(gu)占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外(wai)资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加(jia)息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济(ji)下行压力加(jia)大，外资加(jia)速流(liu)出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续(xu)高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概(gai)率(lv)不大，若(ruo)三(san)季度美丽(li)大法案(an)提(ti)高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务(wu)，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉(su)求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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