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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵(mian)，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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1、供应方面💗🍉👝🧡🧡，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥝🧅，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🤬👜。需求和库存方面💞👝🥥💗，偏乐观的假设下🍉😈，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🍊，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🧅👘💌，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👞，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平😈👿。四季度随着铁水产量季节性下降👚，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨😠💖，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🌽，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期😻👝，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有(you)一些优异(yi)的结构性机会，拉(la)长时间来看，基(ji)本(ben)面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。