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6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日👢。此次调样的指数包括上证50、上证180👢👛🍏😈、上证380、科创50等沪市指数🥕，深证成指、创业板指👚🥝🍎、深证100等深市指数💘💟🥭🤬，以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50😈🥕、中证A100💖🍏🥥、中证A500等跨市场指数🩲🥝🥦🥝。

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《金融时报》周日报道称，英国电信集团首席执(zhi)行官艾莉森・柯克比表示，人工智能的(de)进步可能(neng)会加剧这(zhe)家英国电信公司正在进行的大规模(mo)裁员。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力💝🤍💌💌😈。美国AI基建景气🥔💯，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🎒，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看👚👝👝🥑，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺💯💗🧄、交期拉长🩰，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🥝🌽🥑，看好远期批发电价继续上行🥔🥻🍏。

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上(shang)周五，以色列对伊朗核(he)设施和军事设施发(fa)动了史无前例的袭击，导致全球油价飙升。投资者和(he)分析师担心，冲突升级可能导致全球通胀上升，包括美国。这可能会促使美联储延长“按兵不动(dong)”的时间。

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1、業(yè)界認(rèn)(ren)爲(wèi)，從(cóng)市場(chǎng)(chang)現(xiàn)狀來(lái)看，消費(fèi)者對(duì)茅檯(tái)消費呈(cheng)現更理性(xing)的態(tài)度，包(bao)括價(jià)格、産(chǎn)(chan)品咊(hé)品牌價值、品質囙(yīn)素咊自我價(jia)值(zhi)需求（包括情緒(xù)價(jia)值）等，場景中，消費者(zhe)所消(xiao)費的不昰(shì)(shi)産品本身(shen)，而昰産品能滿(mǎn)足具體(tǐ)場景的(de)具(ju)體(ti)需求；而從(cong)茅檯酒的角度，該(gāi)産品本身的産品價值與(yǔ)品牌價值，以及強(qiáng)(qiang)勁(jìn)的社交屬性，顯(xiǎn)然可以爲(wei)消費者的多元化場(chang)景需求進(jìn)行賦(fù)能。

2、1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周(zhou)期，港(gang)股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向(xiang)于互联网、信息服(fu)务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业(ye)结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润(run)同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。