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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入(ru)，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)(chan)能重復(fù)(fu)建設(shè)、無(wú)序(xu)過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)(die)加環(huán)保、安監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)(guan)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行(xing)業供給(gěi)側(cè)(ce)迎來(lái)新的(de)約(yuē)束，推(tui)動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)(yu)高質量髮(fà)展。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍓💓👿🩰，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🤬🍑，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存💌、唐山钢坯库存上行🎒💘，主要钢材品种库存均下行💕🧄。煤炭方面🥭💘👄🍓，6月秦皇岛港山西优混平仓价👿🍑、京唐港山西主焦煤库提价均下行😠，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🍋💟🌽、京唐港炼焦煤库存下行😠。

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我们以股东大会公告日为时间节点💛🥬💛💞，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制😡🩱🥔🍑，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、6、上半(ban)年，自繁自养(yang)模式(shi)下的生猪养殖利润跟随猪(zhu)价(jia)延续下行趋势(shi)。然而，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下(xia)的养殖(zhi)利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的(de)表现。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未(wei)正，尚未进入亏损周期。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头，较年初(chu)减少199元/头，外购仔猪养利润(run)202元/头，较年初减少28元(yuan)/头。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👘👅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😡，若未延期💘👢，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👢，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩳💕💓🥥。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👢，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👠。A股面临的外部环境扰动降低🍋💗👄。