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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港(gang)股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全(quan)部(bu)A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业(ye)基本面受价格因素影响(xiang)更(geng)大，价(jia)格下(xia)行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对(dui)价格更敏(min)感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小(xiao)幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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