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湘财(cai)证券指出，长维度来看，目(mu)前(qian)A股市场处(chu)于新“国九(jiu)条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率(lv)以“慢牛”方式(shi)运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域(yu)将是未来市场关(guan)注的主要方(fang)向。短维度来看(kan)，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出(chu)口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步(bu)落地，国家(jia)已(yi)将工作重心转向科技领域，大环境稳(wen)定有利于市场上行。

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当地时间6月14日，俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，普京与特朗普进行了通话。双方在通话中强调了防止中东冲突升级的必要性。普京谴责了以色列对伊朗的军事行动👜🤍，并表达了对冲突可能升级的严重关切。普京还提到👅👅👝，俄罗斯准备调解以色列与伊朗的冲突💗👄。

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1、供给(gei)：周(zhou)度印尼红土镍矿1.2%上涨1美元/湿吨至25美(mei)元/湿吨，1.6%维持55.8美元/湿吨；印尼镍矿升贴水维持27美元/湿吨，菲律宾镍矿1.5%和1.8%镍矿均小幅(fu)下跌0.5美(mei)元/湿吨(dun)至8.5和9美元/湿吨，0.9%镍矿维持14.5美元/湿吨；6月预(yu)计一级镍产量环(huan)比下降3.4%至34150吨；镍铁市场成交相对冷清，参考招标价格940元/镍点；中(zhong)间品交易活跃(yue)度持平，MHP及高冰镍现货价格平稳。

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建议在6~8月的半年报季🍆，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥻😡🩳，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💕，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👄💓😡、PCB🍓😈👅、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥒💘🧅，其中多模态视觉理解应用趋势明确👢💋，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍄、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥦🍇，建议继续平衡A股和港股的配比🥭🥕；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😡，但需要耐心等待。

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1、雖(suī)然互聯(lián)(lian)網(wǎng)流通齣(chū)售的飛(fēi)天茅檯(tái)佔(zhàn)比越來(lái)越大，但昰(shì)該(gāi)産(chǎn)品的“大貨(huò)”仍集中在線(xiàn)下渠道進(jìn)行流(liu)通，線下反暎(yìng)的價(jià)格或一定程度上代錶(biǎo)了目(mu)前飛天茅檯的價格狀況(kuàng)。

2、3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追(zhui)趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下(xia)跌中的迴(huí)落，即A股、港股均(jun)跌(die)，港股跌幅更深（23年、24年(nian)5-8月）。