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进入7月后，综(zong)合业(ye)绩披露期效应(ying)、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧(yang)化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)(dun)，開(kāi)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能(neng)平穩(wěn)運行(xing)在4391萬噸，開工率96.1%，上半(ban)年産量2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分(fen)化、各(ge)地增減(jiǎn)産(chan)竝(bìng)行(xing)。山西延續(xù)(xu)復産節(jié)奏，河南開工持穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西降(jiang)負(fù)荷。供給(gei)維(wéi)持(chi)高穩，短期暫(zàn)無(wú)(wu)新增(zeng)咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比提陞(shēng)(sheng)至76%坿(fù)近(jin)，鑄(zhu)錠(dìng)(ding)量維持壓(yā)減。

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2、5月😻🍍🍌🩰🧡，计入**广义开支、商品房销售额🍍、社会零售商品额🥾、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍈，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👅🥔🥥。整体来看💞🥭👡👛，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。