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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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展望后市，上证在突破前期(qi)高(gao)点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出(chu)的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年(nian)11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有(you)望(wang)获得相应做多机(ji)会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适(shi)当增配。

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