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2025-06-29 07:11:04 作者：黎佳全

③投资者结构：港股外(wai)资占比更(geng)高，美国(guo)债务风(feng)险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中(zhong)国(guo)资产配置(zhi)，港股凭借低(di)估值、业绩(ji)改善、更为(wei)便捷开放的(de)制(zhi)度优势，率先受益。

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汇丰美国经济学家Ryan Wang也指出，关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内持续上升🩲🥒🍋🍋，但劳动力市场早期的降温迹象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格上涨压力。

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1、上周一系列美国经济数据令人鼓舞，通胀显示出缓和迹象，消费者信心也在今年首次回升🩲🍏👡💖；劳动力市场整体依然稳健，失业率维持在健康的4.2%水平，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象🤬🍎🌽。总体来看👘😠，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径。但华尔街观察人士认为，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动。

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2、2、估值：港股更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力设(she)备、电子等行业较A股(gu)估值(zhi)更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上(shang)证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生指(zhi)数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时(shi)估值(zhi)均处历史低位。年初恒生指(zhi)数(shu)PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万(wan)得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对(dui)港股的估(gu)值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相(xiang)对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。

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